Qué incluir en plantilla de propuesta de contabilidad

Alcance de bookkeeping (volumen de transacciones, cuentas, frecuencia)
Preparación de impuestos (federal, estatal, ventas)
Procesamiento de nómina (cantidad de empleados, frecuencia)
Reporte financiero (P&L mensual, cash flow, balance)
Horas de advisory (conversaciones estratégicas, planificación fiscal)
Software incluido (QuickBooks, Xero) o BYO
SLA de tiempo de respuesta
Cierre anual y declaración de impuestos

Cómo precificar

Fees mensuales: $300-$800 (small business, bajo volumen), $800-$2,500 (volumen medio con nómina), $2,500-$6,000+ (multi-entidad o complejo). Estratifica por conteo de transacciones, no empleados.

Errores comunes a evitar

Cotizar antes de revisar los libros (descubrirás el desorden tras precificar)
No precificar trabajo de limpieza (fee único separado)
Horas de advisory gratis que se convierten en calls infinitas
Ignorar costes de software (deja que el cliente posea la suscripción)
Sin alcance claro de entregables trimestrales vs anuales

Ejemplo de plantilla

Aquí tienes un ejemplo de propuesta completa para este nicho. Úsalo como punto de partida — rellenarás los detalles cuando crees una.

Alcance del Trabajo

Servicios contables mensuales para [Cliente] LLC: Mensual: • Bookkeeping (hasta 200 transacciones/mes) • Conciliación bancaria y de tarjeta • P&L mensual y balance • Declaración de impuestos sobre ventas (un estado) • 1 hora de consulta de advisory Trimestral: • Revisión de estimación de impuestos federales • Actualización de proyección de cash flow Anual: • Cierre anual y preparación de 1099 • Declaración federal y estatal (Form 1120-S)

Ítems del Presupuesto

Descripción	Cant.	Total
Bookkeeping mensual (200 tx/mes)	1	$600.00
Declaración de impuestos sobre ventas	1	$100.00
Consulta de advisory (1h)	1	$200.00
Declaración anual (fee aparte)	1	$1,500.00
Total		$2,400.00

Plazo sugerido: Continuo mes a mes

Términos y Condiciones

Fee mensual facturado el día 1. Limpieza inicial de libros históricos cotizada aparte tras evaluación. Volumen arriba de 200 transacciones/mes: $0.50/transacción. Horas de advisory más allá de las incluidas: $200/h. Aviso de cancelación de 30 días. Trabajo de cierre de año continúa si el engagement abarca el plazo de declaración.

Preguntas frecuentes

▸ ¿Debo cotizar antes de ver los libros?

No. Insiste en una call de descubrimiento de 30 min para evaluar complejidad. Si los libros están sucios, cotiza limpieza aparte antes de firmar el fee.

▸ ¿Cómo precificar el cierre anual?

O lo metes en un fee mensual mayor (clientes prefieren previsibilidad) o cobra aparte ($800-$3,000 dependiendo del tipo de entidad).

▸ ¿Debo incluir el software en mi fee?

No — deja que el cliente posea su suscripción de QuickBooks/Xero. Eres usuario, no dueño. Esto te protege si el cliente sale.

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Plantilla de Propuesta de Contabilidad